تونبو، بازیگر معلول تئاتر کابوکی، توسط یک گروه سیار از بازیگران دوره‌گرد پذیرفته می‌شود. یک ناشر با نفوذ متوجه هنر صادقانه و جسورانه او می‌شود و با وجود آزارها و خیانت‌ها، از او حمایت می‌کند.

مروری بر زندگی هنرمند و شاعر ژاپنی، یومجی تاکهیسا، از طریق به تصویر کشیدن رویارویی خیالی او با یک بیوه زیبا که گذشته‌ای تاریک دارد.